LG화학이 당초 계획보다 2배 가량 늘어난 최대 1조원 규모의 회사채를 발행한다.

27일 LG화학은 기관 투자자를 대상으로 5000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 3조4450억원의 자금이 몰려, 당초 계획보다 2배 증액해 발행할 계획이라고 밝혔다. 

구체적으로 신고금액 1000억원인 2년물에는 7950억원의 투자 수요가 들어왔다. 2000억원 규모의 3년물에 1조4800억원, 1300억원 규모의 5년물에 7700억원, 700억원 규모의 7년물에는 4000억원이 각각 접수됐다. 

LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환 및 미래 신성장동력 투자 재원으로 전액 사용할 계획이다.

확정 금리는 내달 5일에 최종 결정된다. 신고금액 기준 금리는 LG화학 개별민평금리 대비 0.01%포인트~0.15%포인트 낮은 수준으로 예상된다. 

LG화학 관계자는 "동일 신용등급 회사채 평균 금리인 등급민평금리 대비로는 0.14%포인트~0.32%포인트 낮은 수준"이라며 "AA+의 우량한 신용등급을 바탕으로, 최근 지속적인 고금리 상황에서도 친환경소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력 육성을 위한 원활한 자금 조달을 이어가고 있다"고 전했다. [1코노미뉴스 = 지현호 기자]